Como registrar uma venda em outro CPF dentro do lead?

Na DEALERSPACE, é possível faturar uma venda em outro CPF diretamente dentro do lead. Para saber mais sobre essa funcionalidade, siga o passo a passo abaixo:

Importante: Acesso permitido aos usuários de nível Administrador, Coordenador/Gerente, Atendente e Vendedor. 

Primeiros Passos 

Acesse a aba de Leads e selecione o lead desejado:

Ao acessar, clique na opção de "Finalizar": 

Ao selecionar o campo "Venda Realizada", será exibido um ícone que permite faturar em outro CPF:

Essa funcionalidade pode ser utilizada quando o cliente realiza a compra no CPF de outra pessoa.

Ao clicar em "Finalizar", a informação será registrada no histórico do lead:

Essas informações também podem ser consultadas na aba de Leads. Para isso, aplique o filtro "Data de: Vendas faturadas" e selecione a opção "Vendas em outro CPF":

Detalhes importantes sobre a venda em outro CPF: 

• O campo de "Venda em outro CPF" ficará disponível dentro do lead, na exportação de planilha e na consulta dos leads pela API v3;
• Nesse campo também é possível vincular o número do CNPJ ou RG do cliente;
• Não é permitido a alteração desse campo após a criação, apenas excluindo e vinculando novamente dentro do lead;
• Para os leads que vierem da montadora Hyundai nós enviaremos a informação do outro CPF vinculado na finalização da venda;
• Essas informações de vendas em outro CPF também ficam disponíveis nos relatórios "Equipes > Por Período" e "Equipes > Acumulado".

Chegamos ao fim de mais um artigo!
Se ainda tiver dúvidas, nos chame pelo chat localizado no canto inferior direito da DEALERSPACE.