Como funciona o Relatório Equipe - Por período?

Esse relatório tem a finalidade de mostrar a quantidade de leads por atendente no período filtrado e a etapa da tratativa dos leads.

Para saber mais, siga o passo a passo abaixo: 

Importante: acesso permitido apenas aos usuários de nível Administrador e Coordenador/Gerente.

Primeiros Passos

Acesse o campo de Relatórios > Equipes > Por período:

Esse relatório traz a quantidade de leads por atendente divididos pelos status de tratativa. É possível selecionar a equipe nos filtros e analisar o andamento dos leads (em números) de cada atendente por status, verificando a taxa de conversão final:

A utilização desse relatório se dá na comparação de taxas de conversão por equipe/atendente em determinado período do ano selecionado, em relação a períodos anteriores.

No campo de Agendamento, o sistema busca pela data da criação do agendamento, não pela data agendada. Esse comportamento é somente nos relatórios "Por período".
Por exemplo, o usuário fez um agendamento no dia 10/04/2024, porem ele agendou para o dia 12/04/2024. Esse relatório contabilizará a data da criação que foi dia 10/04 e não do agendamento em si.

Observações:

• É possível fazer uma pesquisa específica por atendente dentro da tabela utilizando o campo em destaque, além de poder fazer a exportação da planilha em formato Excel:

• Para calcular a taxa de conversão divida o número dos leads com vendas faturadas pelos leads finalizados. Ao dividir multiplique por 100 e terá o valor da taxa.

Chegamos ao fim de mais um artigo!

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