Como funciona o Relatório de Unidade - Por período?

Esse relatório tem a finalidade de mostrar a quantidade de leads por vendedor no período filtrado e a etapa da tratativa dos leads, sendo agendamentos e vendas.

Para saber mais, siga o passo a passo abaixo: 

Importante: acesso permitido apenas aos usuários de nível Administrador e Gerente.

Primeiros Passos

Com o fluxo ativo, acesse o campo de Relatórios > Unidades > Por período:

Esse relatório traz a quantidade de leads por vendedor mostrando os agendamentos, vendas e a taxa de conversão:

No campo de Agendamento, o sistema busca pela data da criação do agendamento, não pela data agendada. Esse comportamento é somente nos relatórios "Por período".
Por exemplo, o usuário fez um agendamento no dia 10/04/2024, porem ele agendou para o dia 12/04/2024. Esse relatório contabilizará a data da criação que foi dia 10/04 e não do agendamento em si.

Observação:

• É possível fazer uma pesquisa específica por vendedor dentro da tabela utilizando o campo em destaque, além de poder fazer a exportação da planilha em formato Excel:

Chegamos ao fim de mais um artigo!
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