Integração da Renault – Como funciona o registro de Test Drive dentro do lead?

A pedido da montadora Renault, desenvolvemos um formulário de Test Drive para ser utilizado na auditoria dos concessionários. O processo de Test Drive deve ser realizado dentro do CRM e registrado na plataforma para garantir o cumprimento dos procedimentos.
Para saber mais, siga o passo a passo abaixo:

Importante: O acesso é permitido apenas aos usuários de nível gerencial e aos atendentes/vendedores vinculados ao lead.

Primeiros Passos

Acesse a aba de leads:


Selecione o lead desejado, desde que seja da montadora Renault ou tenha a unidade Renault vinculada:


Ao acessar o lead, será exibido essa informação: 

Clique sobre a informação "Criar novo Test Drive". Ao clicar, esta tela será aberta:

Nesta tela, é necessário vincular a assinatura do cliente e do responsável, além de anexar a CNH do cliente:

Importante: todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos, incluindo Termo de Consentimento, Assinatura do Cliente, Assinatura do Responsável e vinculo da CNH.

Após preencher todos os dados e salvar a interação ficará salva na DEALERSPACE:

Nesse campo, o cliente poderá preencher uma pesquisa de satisfação:

Ao clicar na pesquisa, estas informações serão exibidas:

Ao salvar as informações, elas serão exibidas dessa forma no lead:

Você pode criar quantos testes forem necessários.

Observações:

• A criação de um Test Drive não tira o lead do status de "Pendente";

• Todos os usuários com acesso ao lead poderão preencher as informações do Test Drive;

• O nome do atendente do lead sempre será mantido, mesmo que o preenchimento seja feito por outro usuário (Administrador, Coordenador/Gerente ou Gerente);

• Essa opção estará disponível apenas para leads provenientes da Renault ou com a unidade Renault selecionada. Para saber como relacionar a unidade, clique aqui.

Relatório Test Drive

Para os usuários com nível de Administrador, será exibido um relatório sobre essa funcionalidade. Para acessá-lo, clique no menu "Relatórios > Test Drive":

Ao clicar será exibido o relatório:

É possível clicar sobre ele para abrir o relatório completo.

Chegamos ao fim de mais um artigo!
Se ainda tiver dúvidas, nos chame pelo chat localizado no canto inferior direito da DEALERSPACE.