Como criar motivos de agendamento no CRM?

Na DEALERSPACE é possível criar motivos de agendamento personalizados.
Para saber mais, siga o passo a passo abaixo:

Importante: Acesso permitido apenas aos usuários de nível Administrador. 

Primeiros Passos

Acesse o campo de Configurações > Listas > Motivos de agendamento:

Ao acessar, você poderá cadastrar os motivos clicando em "adicionar":

Importante: recomendamos que os motivos de agendamento sejam definidos de acordo com as etapas pelas quais o lead passará no processo da sua conta.
Na DEALERSPACE, todo lead entra inicialmente como pendente, e os agendamentos ajudam a indicar em qual etapa do funil esse lead se encontra.

Seguem alguns exemplos:

• Primeiro Contato;
• Retorno;
• Apresentação;
• Negociação.

Ao clicar em "Adicionar", você poderá cadastrar o nome do motivo, escolher uma cor para exibição nos relatórios e definir se ele será contabilizado ou não. Além disso, é possível configurar se o atendente poderá realizar um agendamento com data retroativa.

Observações:

• Não é permitido selecionar as cores branca e preta nos motivos;

• Os agendamentos só serão contabilizados nos relatórios se a opção de contabilização estiver habilitada;

• O agendamento com data retroativa só será permitido caso essa opção esteja habilitada;

• Não será permitido que o usuário crie o agendamento com data anterior à data de criação do lead.

Processo 2 

No Processo 2 com fluxo, será possível definir se o agendamento pertencerá ao Web, ao Fluxo ou a Ambos:

No processo 2, com ou sem fluxo, é possível vincular um agendamento, encaminhá-lo ao vendedor e também enviar um e-mail ao cliente. Para isso, habilite as opções a seguir:

Observações: 

• O vendedor só receberá os leads do Web se o atendente encaminhar o agendamento para ele. Por isso, é importante que essas opções estejam habilitadas em pelo menos um motivo de agendamento.

• Se o campo de envio de e-mail estiver habilitado, será enviado um e-mail ao lead informando sobre o agendamento.

Processo 3

No processo 3, as opções Web, Fluxo e Ambos também estarão disponíveis. Como todos os usuários desse processo são atendentes, os agendamentos ficarão disponíveis conforme a configuração de cada usuário.

Chegamos ao fim de mais um artigo!
Se ainda tiver dúvidas, nos chame pelo chat localizado no canto inferior direito da DEALERSPACE.