Como realizar a transferência dos leads de um usuário para outro?

No Followize temos a possibilidade de transferir os leads de um usuário para outro. Para saber mais, siga o passo a passo abaixo:

Importante: acesso permitido apenas aos usuários de nível Administrador e Coordenador/Gerente.

Primeiros Passos

No Followize temos a possibilidade de transferir os leads seguindo as configurações e ordem na fila de atendimento ou seguindo os atendentes que estão ativos na conta.
Para configurar da melhor forma acesse a aba de Configurações > Geral:

E habilite/desabilite essa opção: 

Caso a opção esteja habilitada será considerado toda a configuração da fila de atendimento, apresentando a opção de rodízio, ordem e quantidade configurada. 
Caso esteja desabilitada, será apresentado todos os usuários ativos na conta e não será considerado nenhuma configuração da fila de atendimento.

Após feito essa configuração, teremos três formas de transferir os leads, sendo elas:

Transferência de todos os leads de uma única vez

Para realizar a transferência de uma única vez acesse o campo de Configurações > Gestão > Usuários: 

Nesse campo é preciso selecionar o usuário que deseja e clicar na opção de "Transferir todos os leads":

Ao clicar, selecione o atendente/vendedor que receberá os leads e clique em "Transferir todos os leads": 

Observações: 

• Esse processo de transferência é feito nos usuários dos atendentes em todos os processos e nos usuários dos vendedores apenas no processo 2 (com fluxo). Nos usuários de vendedores no processo 2 (sem fluxo) é necessário transferir os leads manualmente;
• Só é possível transferir os leads para os mesmos níveis de usuário (atendente só transfere para atendente e vendedor para vendedor);
• Ao realizar a transferência dos leads dos vendedores, os agendamentos feitos anteriormente também serão transferidos, para que não fique nenhuma informação na base do usuário anterior;
• Os agendamentos dos atendentes permanecerão com eles, mesmo que o lead seja transferido. 

Transferência pela aba de leads

Na aba de leads é possível transferir os leads de 50 em 50. Para realizar esse processo selecione os leads e clique nessa opção:

Ao clicar, selecione o atendente que receberá os leads e clique em "Transferir": 

Observação: 

• No processo 2 (com fluxo) é possível transferir os leads dos vendedores habilitando o fluxo. Porem, se o lead tiver um atendente vinculado, o processo precisa ser feito manualmente como no próximo passo. 

Transferência manual

Para realizar a transferência de forma manual, é necessário acessar o lead e transferir através dessas opções:

Ao clicar na opção desejada, escolha o atendente/vendedor, deixe uma descrição do motivo da transferência e clique em "Salvar" para que o processo seja concluído: 

Observação: 

• Se a configuração estiver habilitada na conta, aparecerá a opção de rodízio na transferência do lead. Caso ela esteja desabilitada, o sistema apresentará todos os usuários ativos, mas não terá a opção de rodízio.

Chegamos ao fim de mais um artigo!
Se ainda tiver dúvidas, nos chame pelo chat localizado no canto inferior direito do Followize 💚💜