Como funciona o campo "Celebrações" dentro do lead?

No Followize, é possível inserir a data de aniversário do cliente e também registrar o aniversário de venda. Para saber mais, siga o passo a passo abaixo:

Importante: Acesso permitido aos usuários de nível Administrador, Coordenador/Gerente, Gerente, Atendente e Vendedor.

Primeiros Passos

Acesse a aba de Leads: 

E selecione o Lead desejado:

Ao acessar, teremos o campo de "Celebrações", logo abaixo dos interesses do lead:

Para adicionar uma data de aniversário, clique sobre o ícone de lápis:

E preencha com a data desejada:

Observação: 

• Só é possível editar a data de aniversário do cliente, a data de aniversário de venda será preenchida de forma automática com a primeira data do faturamento do lead.
  Esse campo te possibilitará fazer ações futuras de aniversário, como: descontos, novos serviços, renovações, campanhas mensais com aniversariantes do mês ou aniversariantes de venda.

Como visualizar essas celebrações no Followize? 

Acesse o campo de Agenda > Celebrações:

Nessa tela, será possível visualizar uma lista com todas as comemorações do mês atual:

Também é possível fazer o filtro dessas celebrações:

Notificações

Para receber as notificações, acesse o campo de "Minha conta", e habilite essa notificação:

Após habilitar, você receberá as notificações das celebrações pelo sininho dentro do Followize.

Vale ressaltar que, sempre que o dia atual coincidir com a data de aniversário do lead ou com a data de venda, será enviada uma única notificação alertando sobre os eventos do dia (seja aniversário de venda ou do cliente). Portanto, é importante preencher o campo de aniversário do cliente.

Observação: 

• Essa notificação ficará disponível nos usuários de nível Atendente e Vendedor.

Detalhes no Lead

Quando você acessar o lead e a data comemorativa estiver preenchida, a tela de detalhes do lead exibirá confetes em celebração ao aniversário do cliente ou ao aniversário de venda. Além disso, será possível visualizar um chapéu de aniversário para remeter à comemoração:

Logo abaixo ficarão registradas as informações no histórico do lead:

Chegamos ao fim de mais um artigo!

Se ainda tiver dúvidas, nos chame pelo chat localizado no canto inferior direito do Followize 💚💜