No Followize, além dos leads de cadastro manual ou aqueles obtidos por meio de integrações, é possível importar dados de leads a partir de planilhas. Essa opção pode ser bastante útil ao ter um grande volume de informações de leads em um arquivo de Excel.
Importante: Acesso permitido apenas aos usuários de nível Administradores e Coordenadores/Gerentes.
Primeiros Passos
Para facilitar essa importação, o Followize disponibiliza uma planilha pronta, onde apenas é necessário preencher com dados dos clientes.
Para fazer o download dessa planilha, acesse Leads > Importar > Download de exemplo:
Importante: Recomendamos excluir as colunas que não serão utilizadas, para não ter interferência na importação da planilha.
Após a conclusão da planilha, é necessário acessar o campo de "Importar" na aba de leads:
E na sequência, clicar em "adicionar" para selecionar a planilha:
Ao clicar selecione o arquivo:
E preencha todos os campos relacionados as informações da planilha:
Importante: Esses campos podem ser selecionados ou digitalizados, conforme a informação que deseja vincular dentro do lead.
Caso a sua planilha contenha os dados da equipe e do atendente, não será necessário selecionar essa informação no campo abaixo. Mas caso você não tenha preenchido esses campos na planilha, o sistema disponibilizará o campo para ser selecionado, sendo possível direcionar os leads via rodizio dentro da equipe.
Para saber mais sobre as configurações do rodízio clique aqui.
Em seguida, escreva uma mensagem e preencha o campo da base legal de proteção de dados:
Após preencher clique em "salvar" e aguarde a importação dos dados (eles podem levar alguns minutos para serem importados).
Observações:
- Como guia de formatação, utilize a nossa planilha de exemplo;
- O sistema aceita apenas arquivos com extensão: csv, xls e xlsx;
- Quando há uma importação, os novos leads entram com o status de "Pendente" no Followize, e os leads já cadastrados na conta, ainda em tratativa, permanecem com o mesmo status, não alterando para "Pendente";
- Caso você faça a importação com uma planilha sua, é necessário que ela não contenha nenhum filtro ou fórmula. A formatação da planilha precisa estar limpa, de preferência sem cores, imagens ou fontes diferentes, para evitar futuros erros;
- Ao informar datas de aniversário ou valores nas planilhas é necessário deixar como “texto simples” na sua formatação, para entrar de forma correta no Followize.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.