No Followize, temos a possibilidade de criar leads de forma manual. Para saber mais, siga o passo a passo abaixo:
Importante: acesso permitido aos usuários de nível Administrador, Coordenador/Gerente, Atendente e Vendedor.
Primeiros Passos
Acesse a aba de Leads:
Clique em "Adicionar" localizado no canto superior direito:
Preencha as informações solicitadas:
Importante: É obrigatório ter pelo menos um dado de contato além do nome, sendo eles: e-mail, telefone, celular ou WhatsApp.
Observação:
Quando o lead já estiver cadastrado no Followize, será apresentada uma mensagem na tela. Nesse caso, temos três cenários:
1. Se o lead estiver cadastrado na base de outro usuário e o atendente tiver a opção de "Assumir leads" habilitada, será apresentada essa mensagem, para que ele possa seguir com a negociação:
2. Se o atendente não tiver essa opção habilitada, ficará dessa maneira:
3. Caso o lead já esteja na base desse mesmo atendente, será apresentada uma mensagem para que ele possa realizar uma nova interação ou visualizar o lead já existente:
Importante:
- Inicialmente o lead ficará com o status de pendente;
- É obrigatório preencher a "Base Legal de processamento de dados", para explicar um pouco sobre cada base, criamos esse artigo: https://www.followize.com.br/blog/323/bases-legais-da-lgpd-tudo-o-que-voce-precisa-saber.html. Cada negócio se encaixa em uma dessas bases, sugerimos que consultem o departamento jurídico da empresa ou o advogado para informações complementares de acordo com cada negócio.
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