Na DEALERSPACE, temos uma integração com a plataforma do Banco Renault, que permite buscar leads e enviar os follow-ups realizados no CRM.
Para saber mais, siga o passo a passo abaixo:
Importante: Acesso permitido apenas aos usuários de nível Administrador.
Primeiros Passos
Acesse o campo de Configurações > Integrações:
Procure pela seção "Montadoras" e em seguida, "Mobilize Financial Services" ou "Banco Renault".
Para iniciar as configurações da integração, clique em "Contas":
Clique no botão "Adicionar", localizado no canto superior direito:
E preencha as informações:
Observação:
Para obter as informações de Cliente ID e Cliente Secret, solicite ao time de suporte da DEALERSPACE os códigos para seguir com o cadastro da integração.
Detalhamento dos campos:
- Nome: preencha um nome para sua integração dentro da DEALERSPACE;
- Client ID: ID fornecido pelo time de suporte da DEALERSPACE;
- Client Secret: código fornecido pelo time de suporte da DEALERSPACE;
- Número do dealer: informe o número do dealer disponível dentro da conta do Banco Renault;
- Equipe: selecione a equipe que receberá os leads na DEALERSPACE;
- Unidade: selecione a unidade que receberá os leads na DEALERSPACE.
Após preencher todos os campos, clique em "Salvar" para concluir a criação da integração.
Importante:
Os leads do Banco Renault precisam obrigatoriamente ter o CPF do usuário que está realizando o atendimento para que as tratativas possam ser enviadas e o lead identificado no banco.
Sendo assim, caso o usuário responsável pelo lead não tenha o CPF cadastrado, não será permitida a interação com ele.
No menu da integração temos também o campo de "Configurar":
Ao clicar, serão exibidos essas duas configurações:
Deseja exibir os motivos personalizados?
Ao ativar essa opção, será apresentado dentro do lead todos os motivos criados em sua conta. Os motivos de agendamentos personalizados não serão enviados para a montadora, somente as informações do motivo padrão "Visita Showroom - Montadora" serão encaminhados.
Deseja exibir os leads do Banco Renault separados?
Ao ativar essa opção, será disponibilizado na listagem de leads uma nova "aba" para apresentação dos leads do Banco Renault, que são clientes em final de contrato ou quitação de financiamento enviados pela montadora. Caso a opção seja desativada, esses leads serão apresentados juntamente com os demais leads das demais origens.
Quando a opção "Sim" estiver habilitada, será apresentado um novo card na aba de leads:
Observações importantes dessa configuração:
Os leads serão apresentados no novo card apenas enquanto não receberem a primeira tratativa, ou seja, enquanto estiverem com o status PENDENTE. Após a alteração para qualquer outro status, seguirão o fluxo normal do CRM e serão exibidos na listagem de leads;
Sempre que a listagem de leads for carregada, será apresentada a quantidade total de leads. Caso necessário, utilize nossos filtros para definir um período diferente;
A exibição do card, se ativada, ficará disponível para usuários com nível de Atendente, Coordenador/Gerente e Administrador.
Tratativa do Lead
Os leads só poderão ser tratados por atendentes que tenham o CPF cadastrado na DEALERSPACE. Caso contrário, o CRM exibirá uma mensagem de erro:
Caso o usuário de nível gerencial acesse o lead, e o CPF do atendente não esteja cadastrado, também será exibido uma mensagem de aviso:
Envio de Follow-ups
- Todos os Follow-ups criados na DEALERSPACE com os status "Agendamento", "Proposta", "Venda realizada" e "Venda não realizada" deverão ser enviados como atualização do lead para o Banco Renault;
- O envio do CPF do atendente é obrigatório. Follow-ups sem essa informação não serão enviados.
Observações:
- A busca dos leads será realizada conforme a disponibilização do Banco Renault, e nossa consulta será feita diariamente;
- Os leads interpretados já terão a marca Renault preenchida;
- Por regra do Banco Renault, os leads não poderão ser excluídos dentro do CRM;
- Leads do Banco Renault não poderão ser unificados com outros leads já cadastrados na base;
- Caso a integração apresente erros ou não receba nenhum lead por um período de 3 meses, ela será automaticamente inativada. Esse mecanismo foi criado para otimizar o desempenho das contas que utilizam a DEALERSPACE.
Essa inativação será notificada aos administradores que tiverem as notificações habilitadas. Para saber como ativar as notificações, acesse nosso artigo clicando aqui.
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