Disponibilizamos um campo de Anexos dentro dos leads, para que os atendentes consigam vincular documentos ou imagens importantes sobre o lead. Para saber mais, siga o passo a passo abaixo:
Importante: acesso permitido aos usuários de nível Administrador.
Primeiros Passos
Para utilizar o campo de "Anexos" é necessário habilitar o "Armazenamento" dentro do Followize.
Para isso acesse o Menu de Marketplace:
E no campo de Armazenamento, clique em "Contratar":
Assim que acessar essa tela, nós disponibilizamos 1GB de armazenamento gratuito, para habilitar clique sobre a opção "Habilitar":
Ao clicar é necessário ativar o campo de "Anexo" e salvar:
Após salvar você conseguirá visualizar abaixo o armazenamento total e o quando está sendo utilizado, podendo também aumentar o seu plano:
Com o armazenamento ativo é necessário acessar a aba de Leads, selecionar o lead que deseja, e no canto direto terá essa opção para vincular os arquivos:
Nesse campo é possível arrastar ou clicar para anexar um arquivo.
Os tipos de formatos permitidos são: PDF / PNG / JPG / TXT / CSV / XLS / XLSX / DOC / DOCX.
Vídeo do processo de inclusão
Como consultar os anexos?
Caso o administrador da conta queira acompanhar e fazer a visualização de todos os arquivos em anexo, ele pode seguir os passos através do campo Configurações > Gestão > Anexos:
Nesse campo é possível ver quando o anexo foi inserido, o lead que ele está vinculado, o nome do arquivo e o tamanho. Caso o gestor ache valido, também é possível excluir o arquivo por esse campo:
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