No processo 2 do Followize temos a possibilidade de encaminhar um lead ao vendedor. Para saber mais, siga o passo a passo abaixo:
Importante:
- Primeiramente, é necessário verificar qual é Processo da conta no Followize e caso tenha dúvidas sobre os tipos de Processos, acesse: Quais são as diferenças entre os processos de conta?;
- Só é possível encaminhar leads aos Vendedores se conta for configurada como "Processo 2".
Primeiros Passos
Acesse o campo de Configurações > Listas > Motivos de agendamento:
Uma vez em Motivos de agendamento, selecione o motivo que deseja e habilite a opção "Encaminhar ao vendedor":
Ao habilitar, clique em "Salvar".
Assim que salvar, o atendente poderá encaminhar o lead para o vendedor através de um agendamento.
Para isso, acesse o lead, clique sobre a opção de agendamento e vincule o vendedor:
Ao agendar, o lead será direcionado ao vendedor, que também terá a visualização das informações.
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