Como funciona o Relatório Equipe - Por período?

Este relatório apresenta a quantidade de leads por atendente no período selecionado e o estágio de tratativa de cada lead.
Para saber mais, siga o passo a passo a seguir.

Importante: Acesso permitido apenas aos usuários de nível Administrador e Coordenador/Gerente.

Primeiros Passos

Acesse o campo de Relatórios > Equipes > Por período:

Este relatório apresenta a quantidade de leads por atendente, organizada de acordo com os status de tratativa. É possível filtrar por equipe e acompanhar o andamento dos leads (em números) de cada atendente por status, além de verificar a taxa de conversão final:

A utilização deste relatório permite comparar as taxas de conversão por equipe/atendente em um período selecionado do ano, em relação a períodos anteriores.

O relatório também exibe a quantidade de vendas realizadas em outro CPF:

Essas vendas em outros CPFs não são contabilizadas separadamente; elas também estão incluídas no campo "Vendas realizadas".

No campo Agendamento, o sistema considera a data de criação do agendamento, e não a data agendada. Esse comportamento ocorre apenas nos relatórios "Por período".

Por exemplo: se o usuário criou um agendamento no dia 10/04/2024, mas marcou a visita para o dia 12/04/2024, o relatório contabilizará a data da criação (10/04) e não a data agendada (12/04).

Neste relatório, também é possível pesquisar por um atendente dentro da tabela ou exportar os dados para uma planilha em formato Excel. Para isso, utilize os seguintes campos:

Observações: 

• Para calcular a taxa de conversão, divida o número de leads com vendas faturadas pelo número de leads finalizados. Em seguida, multiplique o resultado por 100 para obter a taxa em percentual.
• A informação da venda em outro CPF também pode ser consultada na aba de leads, utilizando o filtro "Data de: Vendas faturadas" e clicando no ícone abaixo:

Chegamos ao fim de mais um artigo!
Se ainda tiver dúvidas, nos chame pelo chat localizado no canto inferior direito da DEALERSPACE.