Como adicionar regras de recebimento de Leads? – Followize

O Followize é bem flexível no recebimento de leads, permitindo a criação de regras de direcionamento.
A aplicação da regra poderá ser, por exemplo, vincular um lead para uma equipe específica, utilizando como base o valor da mensagem recebida no lead.
O item essencial para funcionamento das regras é ENVIAR OS LEADS ATRAVÉS DA NOSSA API SEM A TEAMKEY (chave da equipe), para que assim os leads caiam nessa forma de distribuição e não sejam direcionados à equipes específicas.

Além disso, as criações de regras do sistema possibilita a configuração de transbordo de leads.

Acompanhe a seguir o passo a passo para criar regras de recebimento de leads via API dentro do Followize.

1 - As configurações de regras ficam em: Configurações / Conta:

2- Clique no botão "Habilitar regras de recebimento" e escolha uma Equipe Padrão para recebimento de leads via regra (não se preocupe, você poderá configurar demais equipes no próximos passo):

3 - Agora, acesse a aba Configurações / Integrações para configurar suas regras, e clique em "Configurar", na aba de Regras:

4 - Nessa tela, você pode configurar sua regra padrão de recebimento ou adicionar novas regras.

4.1 - Para a regra padrão, todos os leads que vierem da API respeitando o requisito principal, que é o envio do lead sem a teamKey, serão direcionados a essa equipe (ou equipes, fazendo rodízio) dependendo da configuração; você pode manter apenas uma equipe ou mais de uma para recebimento desses leads. Se configurar mais de uma, os leads irão cair via rodízio para essas equipes.

4.2 - Agora, para adicionar uma nova regra, clique no botão "Adicionar, no canto superior direito. Na tela que abrir, você configura um nome específico para a regra e cria o direcionamento de acordo com a sua unidade, por exemplo: Se o "título da unidade" (campo) for "igual a" (condição) "Sorocaba" (valor), esse lead deve ser encaminhado à "Equipe 1". Feito isso, todos os leads que seguirem esse padrão serão encaminhados à Equipe 1 de atendimento no Followize.
Você pode também adicionar mais condições da regra, utilizando "e" / "ou" para casos específicos, além de poder adicionar mais de uma equipe para recebimento desses leads, nas quais farão parte de um rodízio interno da regra.

Campos para preenchimento:

Campo: selecionar um dado do lead;
Condição: selecionar qual condição melhor se aplica ao valor que será dado ao "Campo", podendo ser: Igual à, diferente de, contém ou não contém;
Valor: Adicionar o valor que será atribuído ao "Campo", com base na condição informada.

5 - Basta salvar e testar o recebimento de leads fazendo envio de leads testes ao Followize através da nossa API.

Além disso, temos também a possibilidade de habilitar regras de recebimento de leads para algumas integrações do Followize, como portais Verticais (OLX, Mercado Livre) e Facebook/Instagram.
Nesses casos, habilite as regras dentro das configurações de integração do portal, aqui dentro do Followize. Veja o caminho:

1 - Acesse Configurações / Integrações, e clique em "Contas" na integração que deseja habilitar a regra de recebimento:

2 - Selecione a conta de integração que deseja habilitar as regras e clique no botão "Priorizar regras de integração" para que a conta passe a fazer parte das regras criadas no Followize (ao habilitar como "sim", o campo de equipe irá sumir da sua tela, o que mostra a vinculação da integração com as equipes das regras criadas nas configurações):

3 - Faça testes para validar as regras habilitadas.

Caso possua alguma dúvida à respeito dessa configurações, entre em contato conosco via Chat através do seu login do Followize, clicando no botão roxo localizado no canto inferior direito da tela.
Não esqueça de avaliar se esse artigo foi útil a você! Estamos sempre dispostos a te ajudar :)

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