O Followize é altamente flexível no recebimento de leads, permitindo a criação de regras de direcionamento. Por exemplo, é possível vincular um lead a uma equipe específica com base em dados específicos do lead. Além disso, as regras possibilitam configurar o transbordo de leads.
Importante: O item essencial para funcionamento das regras é enviar os Leads através da nossa API sem a teamKey (Chave da Equipe), para que assim os Leads caiam nessa forma de distribuição e não sejam direcionados a equipes específicas.
Acompanhe a seguir o passo a passo para criar regras de recebimento de leads via API dentro do Followize.
No Followize, acesse a aba de Configurações > Geral:
Localize a opção "Gestão", como na imagem abaixo e ative "Habilitar regras no recebimento dos leads", selecionando também uma equipe padrão para o recebimento de Leads.
Observação: Você poderá configurar as demais equipes nos próximos passos.
Agora, acesse a aba de Configurações > Integrações:
Localize a opção "Regras" e clique em "Configurar":
Nessa tela, você pode configurar sua "Regra padrão" de recebimento ou "Adicionar" novas regras:
Para a Regra padrão, todos os leads que chegarem via API e atenderem ao requisito principal — que é o envio do lead sem a teamKey — serão direcionados a essa equipe ou equipes em rodízio, dependendo da configuração.
Você pode ter apenas uma equipe ou mais de uma para receber os leads. Se configurar mais de uma equipe, os leads serão distribuídos em rodízio.
Criando uma Nova Regra
Ao clicar em "Adicionar", você configura uma nova regra. Vincule um nome e crie o direcionamento de acordo com sua necessidade. Por exemplo:
- Condições: se o "Título da unidade" for "igual à" "Sorocaba", esse lead deve ser encaminhado a "Equipe Sorocaba".
Detalhamento dos campos:
Campo: selecione a coluna que o sistema fará a leitura dos dados;
Condição: selecione qual condição melhor se aplica ao valor que será dado, podendo ser: "Igual à", "diferente de", "contém" ou "não contém";
Valor: adicione o valor que será atribuído ao "Campo", com base na condição informada acima.
Configurado assim, todos os Leads que seguirem esse padrão serão encaminhados a "Equipe Sorocaba" no Followize.
Observação: Você também pode adicionar mais condições de regra, utilizando "e" / "ou" para casos específicos, além disso, pode ser adicionado mais de uma equipe para recebimento desses Leads, nas quais farão parte de um rodízio interno da regra.
Salve todas as alterações e teste o recebimento de leads, realizando o envio de leads teste ao Followize através da nossa API.
Além disso, temos também a possibilidade de habilitar regras de recebimento de leads para algumas integrações do Followize. Sendo elas: Outros (E-mail), Facebook/Instagram, Google Ads, ICarros, Webmotors, UsadosBR, OLX e Mercado Livre.
Para isso, habilite as regras dentro das configurações de integração do portal no Followize.
Veja o caminho:
Acesse Configurações > Integrações: e clique em "Contas" na integração que deseja habilitar a regra de recebimento. Por exemplo:
Selecione a conta de integração que deseja habilitar as regras e clique no botão "Priorizar regras de integração" para que a conta passe a fazer parte das regras criadas no Followize.
Importante: Ao habilitar como "sim", o campo de equipe irá sumir da sua tela, o que mostra a vinculação da integração com as equipes das regras criadas nas configurações.
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