Como realizar a integração com a Converx?

A integração com a Converx é mais uma opção para conversão de oportunidades em vendas. Ela é uma plataforma da Phonetrack que permite o envio de conversas através de mensagens.

Importante: Acesso permitido aos usuários de nível Administrador.  

Primeiros Passos

Acesse o campo de Configurações > Integrações: 

Uma vez na tela com as integrações disponíveis, localize a opção Converx e clique em "Contas": 

Ao acessar, clique em "Adicionar", localizado no canto superior direito: 

Preencha os campos disponíveis e clique em "Salvar":

Importante: na integração com a Converx só é permitido uma conta cadastrada por empresa. Assim que clicar em "Salvar", o botão de "Adicionar" não ficará mais disponível. 

Detalhamento dos campos: 

Nome: Preencha um nome para a sua integração; 

Id da conta Converx: Insira o Id disponível na Converx. Para localizar esse Id acesse: Converx > Configuração > Id da conta;

Token Converx: Insira o token disponível na Converx. Para localizar esse Token acesse: Converx > Configurações do perfil > Token de acesso;

Equipe: Selecione a equipe que poderá visualizar a Converx dentro do Followize;

Unidade: Selecione a unidade que poderá visualizar a Converx dentro do Followize.

Assim que clicar em salvar, a integração será criada e ficará disponível dentro do Followize.

Como utilizar a Converx? 

Ao criar a integração com a Converx será apresentado um novo menu de "Mensagem":

Acessando esse menu, será apresentado as conversas disponíveis para seguir com as tratativas:

Utilização da Converx dentro do lead 

Com essa integração criada, o botão também ficará presente dentro dos leads, e quando o atendente/vendedor clicar será direcionado a conversa já existente:

Caso esse lead ainda não esteja cadastrado na base da Converx, será aberto o campo para adicionar antes de seguir com a tratativa:

Observações:

• A Converx é um sistema da Phonetrack de mensageiria, com ele é possível realizar o direcionamento para a tela de mensagens sem precisar sair do Followize;
• A conversa só é encaminhada ao Followize no momento do vínculo do atendente/vendedor dentro da Converx;
• O atendente é atribuído de forma automática, conforme o vínculo feito na Converx;
• O histórico das mensagens não fica salvo dentro do lead.

Chegamos ao fim de mais um artigo!
Se ainda tiver dúvidas, nos chame pelo chat localizado no canto inferior direito do Followize 💚💜