Como realizar a integração com a Credere?

Disponibilizamos a integração com o portal de financiamento Credere, visando facilitar a gestão dos leads para os concessionários do grupo.

Importante: Acesso permitido apenas aos usuários de nível Administrador.

Primeiros Passos

Acesse no menu lateral esquerdo o campo de Configurações > Integrações:

Procure pela seção "Outros" e em seguida, "Credere".

Para iniciar as configurações da integração, clique em "Configurar":

Assim que acessar esse campo é necessário "Ativar" a integração para ficar disponível:

Ao ativar, o campo de "Equipe" e "Unidade" ficarão disponíveis para preenchimento.

É necessário selecionar ao menos uma equipe para que a integração fique disponível no Followize.

Importante:

• Apenas as equipes e unidades selecionadas terão a visão do campo de financiamento dentro do lead;
• É possível selecionar mais de uma equipe e unidade. 

Visualização da Credere dentro do Lead

Após a realização das configurações, será exibido uma nova aba de ação dentro do lead, com a nomenclatura "Simular Financiamento".

É necessário logar com o seu e-mail e senha de acesso ao portal da Credere e preencher os campos de financiamento: 

Assim que a simulação for realizada será apresentado o registro no histórico do lead:

Ao clicar em "Visualizar" você será direcionado ao portal da Credere, para analisar o resultado da simulação.

Após o usuário realizar o preenchimento dos dados ele será direcionado as condições disponíveis para o financiamento:

É possível cadastrar a proposta ou encaminhar para o WhatsApp do cliente ao selecionar a melhor condição:

Caso o usuário deseje continuar com a proposta, é possível preencher os dados solicitados pelo banco e salvar.

Ao salvar, a informação também ficará disponível no histórico do lead:

Ao clicar em "Visualizar" você será direcionado ao portal Credere para realizar a checagem dos dados e se necessário poderá alterar informações direto no portal.

Observações:

• Para realizar a alteração do status do financiamento, é necessário acessar o portal da Credere. Essa opção só estará disponível dentro do portal;
• Assim que a simulação for realizada, os dados ficarão salvos no Followize. Para realizar uma nova simulação é necessário seguir até o final com o financiamento ou recarregar a página;
• Para desvincular a sua conta da Credere é necessário deslogar do Followize.

Chegamos ao fim de mais um artigo!

Se ainda tiver dúvidas, nos chame pelo chat localizado no canto inferior direito do Followize 💚💜