Como exportar planilha CSV do Painel de Leads?

O Painel de Leads permite exportar uma planilha em formato CSV com os dados dos leads e dos veículos relacionados aos registros.

Neste artigo, você aprenderá a filtrar os dados desejados e gerar o arquivo para análise no Excel ou no Google Planilhas.

Importante: a exportação deve ser realizada por um usuário da concessionária com a permissão necessária. Caso a opção não esteja disponível, solicite a liberação ao responsável pela gestão dos acessos da sua empresa.

Como acessar o Painel de Leads

1. Acesse o MyDealer.
2. No menu lateral, selecione Desempenho.
3. Acesse Painel de Leads.

Como filtrar os dados antes da exportação

1. No Painel de Leads, selecione Filtrar.
2. Escolha os campos que deseja utilizar na consulta.
3. Para definir um período, informe as datas inicial e final no filtro de criação.
4. Se necessário, combine o período com outros critérios, como Site e Tipo do lead.
5. Ao final da página, selecione Filtrar.

Aguarde o carregamento e confira se a lista apresentada corresponde aos dados que deseja exportar.

Como exportar o arquivo CSV

1. Com os filtros aplicados, localize a opção de exportação do Painel de Leads.
2. Selecione Exportar CSV.
3. Aguarde a geração e o download do arquivo.
4. Abra ou importe o arquivo no Excel ou no Google Planilhas.

O arquivo exportado considerará os filtros ativos no momento da geração. Se precisar de outro grupo de dados, altere os filtros e faça uma nova exportação.

Como abrir o CSV no Excel ou no Google Planilhas

Ao importar o arquivo, utilize a opção de detecção automática de separadores quando ela for apresentada. Isso ajuda a distribuir corretamente as informações entre as colunas.

Caso os dados apareçam concentrados em uma única coluna, importe novamente o arquivo e verifique qual separador foi identificado pelo programa.

Boas práticas

• Confirme a loja e o período antes de gerar o arquivo.
• Utilize apenas os filtros necessários para não excluir registros importantes da consulta.
• Proteja os dados pessoais presentes na planilha e compartilhe o arquivo somente com pessoas autorizadas.
• Exclua cópias desnecessárias após concluir a análise.
• Gere um novo arquivo sempre que precisar de dados atualizados.

A opção de exportação não aparece

Se a opção Exportar CSV não estiver disponível:

1. Confirme se o seu usuário possui permissão para acessar e exportar os leads.
2. Solicite ao responsável pela conta a revisão do seu perfil de acesso.
3. Se a permissão estiver correta e a opção continuar indisponível, entre em contato com o suporte.