Como consultar e exportar Relatórios no MyDealer

A área de Relatórios permite consultar informações da operação utilizando filtros específicos e, quando disponível, exportar os resultados para análise.

Neste artigo, você aprenderá a selecionar um relatório, definir o contexto da consulta, interpretar o resultado e realizar a exportação.

Importante: os relatórios disponíveis dependem das permissões do usuário e dos produtos contratados.

Acesse os Relatórios

1. Acesse o MyDealer.
2. No menu lateral, selecione Desempenho.
3. Acesse Relatórios.
4. Selecione o relatório desejado, quando houver mais de uma opção.

Defina os filtros

Preencha os filtros apresentados pela ferramenta. Dependendo do relatório, eles podem incluir:

• grupo;
• site;
• loja ou PDV;
• período inicial e final;
• origem, canal ou tipo de registro;
• status.

Antes de gerar a consulta, confirme se o período e o conjunto de lojas correspondem à análise que deseja realizar.

Gere e interprete o relatório

1. Selecione a ação para aplicar os filtros ou gerar o relatório.
2. Aguarde o processamento.
3. Confira se os critérios selecionados continuam visíveis na tela.
4. Analise os totais e os registros apresentados.
5. Ajuste os filtros e gere novamente, se necessário.

Um resultado vazio não significa necessariamente falha. Pode não haver dados que atendam a todos os critérios selecionados.

Exporte os dados

Quando a opção estiver disponível:

1. revise os filtros aplicados;
2. selecione Exportar ou a ação equivalente;
3. escolha o formato apresentado pela ferramenta;
4. aguarde a geração do arquivo;
5. salve-o em local seguro;
6. confira se o conteúdo corresponde ao período e às lojas selecionados.

Arquivos exportados podem conter dados pessoais ou comerciais. Compartilhe-os somente com pessoas autorizadas.

O relatório não apresenta dados

• Amplie o período da consulta.
• Remova filtros adicionais temporariamente.
• Confirme o grupo, o site e a loja.
• Verifique se seu usuário possui acesso aos registros esperados.
• Compare a consulta com o Painel de Leads, quando o relatório tratar de leads.

Se o problema continuar, envie ao Suporte o nome do relatório, os filtros utilizados, o horário da consulta e uma captura da tela.

Boas práticas

• Registre os filtros utilizados ao compartilhar resultados.
• Evite salvar arquivos com dados pessoais em pastas públicas.
• Exclua exportações antigas quando não forem mais necessárias.
• Compare períodos equivalentes para evitar conclusões distorcidas.