Como exportar as tarefas dos leads?

Na DEALERSPACE, você pode exportar as informações das tarefas dos leads para uma planilha Excel. Veja como fazer isso seguindo o passo a passo abaixo:

Importante: acesso permitido apenas para os usuários de nível Administrador, Coordenador/Gerente.

Primeiro Passos

Acesse o campo de Agenda > Tarefas:

Realize um filtro com as informações que deseja, e clique sobre a opção de "Exportar":

É possível exportar também as tarefas atrasadas:

Após a exportação, uma planilha será enviada para o seu computador. Por exemplo:

Informações exportadas

• Data/Hora do agendamento;
• Motivo do agendamento;
• Numero do lead;
• Nome e dados de contato do lead (telefone, celular, WhatsApp e e-mail);
• Informações da equipe, atendente, unidade e vendedor;
• Interesses do lead;
• Status da tarefa;
• Data/hora e mensagem da última anotação;
• Status do lead.

Chegamos ao fim de mais um artigo!

Se ainda tiver dúvidas, nos chame pelo chat localizado no canto inferior direito da DEALERSPACE.