Como anexar arquivos dentro do Lead?

Disponibilizamos um campo de Anexos dentro dos leads, para que os atendentes consigam vincular documentos ou imagens importantes sobre o lead. Para saber mais siga o passo a passo abaixo 

Importante: Acesso permitido aos usuários de nível Administrador.

Primeiros Passos 

Para utilizar o campo de "Anexos" é necessário habilitar o "Armazenamento" dentro do Followize.

Para isso acesse a aba de Configurações > Integrações:

E no campo de Configurações Internas clique em "Contratar" no card de armazenamento: 

Assim que acessar essa tela, nós disponibilizamos 1GB de armazenamento gratuito, para habilitar clique sobre a opção "Habilitar": 

Ao clicar é necessário ativar o campo de anexo e salvar: 

Assim que salvar, você conseguirá visualizar abaixo o armazenamento total e o quando está sendo utilizado: 

Com o armazenamento ativo é necessário acessar a aba de Leads, selecionar o lead que deseja, e no canto direto terá essa opção para vincular os arquivos: 

Nesse campo é possível arrastar ou clicar para anexar um arquivo.

Os tipos de formatos permitidos são: PDF / PNG / JPG / TXT / CSV / XLS / XLSX / DOC / DOCX.

Vídeo do processo de inclusão

Como consultar os anexos?

Caso o administrador da conta queira acompanhar e fazer a visualização de todos os arquivos em anexo, ele pode seguir os passos através do campo Configurações > Gestão > Anexos:

Nesse campo é possível ver quando o anexo foi inserido, o lead que ele está vinculado, o nome do arquivo e o tamanho. Caso o gestor ache valido, também é possível excluir o arquivo por esse campo:

Chegamos ao fim de mais um artigo!

Se ainda tiver dúvidas, nos chame pelo chat localizado no canto inferior direito do Followize 💚💜