Integração com Dinamize

Integração com Dinamize

1. Ao acessar a ferramenta, clique na seta e em seguida no menu USUÁRIOS e PERMISSÕES;




2. Para poder exportar os leads do FOLLOWIZE para o DINAMIZE, você precisará criar um novo usuário. Clique em NOVO USUÁRIO para realizar o cadastro:



3. Digite as informações do usuário e marque a opção SIM de ACESSO DE ADMINISTRADOR e também para ACESSO À API;

Obs: Se caso não apareça a opção Acesso à API, entre em contato com o suporte do Dinamize para que liberem essa opção.

Caso precise entrar em contato com o suporte do Dinamize para criar a lista, vá ao menu AJUDA e clique no submenu CHAT.



Obs: Caso queira criar uma nova lista de contato no Dinamize, entre em contato com o suporte da ferramenta. Se você já tiver esta função liberada, siga o tutorial abaixo, do contrário, utilize uma lista que você já tem e pule diretamente para a integração com o Dinamize:

1. Acesse o menu CONTATOS e em seguida o submenu LISTAS;



2. Agora em LISTAS, clique no botão CRIAR LISTA;

3. Após criar a lista, volte em contato e clique na ENGRENAGEM para criar os CAMPOS DA LISTA;



4. Por fim, clique em ADICIONAR CAMPO para criar um novo campo para a lista. Ao término dos campos criados, clique no botão SALVAR para finalizar o processo;




Integração do Followize com a Dinamize.

1. Acesse o menu CONFIGURAÇÕES e clique em INTEGRAÇÕES;



2. Vá até a opção DINAMIZE e clique em conta;



3. Clique no botão "Adicionar" e coloque os dados da conta criada (3º PASSO DA INTEGRAÇÃO COM DINAMIZE) no Dinamize, para que o Followize consiga fazer a integração;



Obs: Se caso não saiba o código do cliente, passe o mouse em cima do seu NOME no DINAMIZE.



4. Ao escolher a lista de contato, será necessário mapear os campos, ou seja, qual campo do DINAMIZE receberá aquela informação que você escolheu do FOLLOWIZE. Por fim, clique em SALVAR a integração;

Obs: As Regras de Sobrescrição funcionam da seguinte maneira: caso um usuário já exista na sua base, os dados dele serão substituídos pelos novos dados ou não, dependendo da opção que foi escolhida.

Atualize a página dando F5 e a parte de integração estará pronta. Para exportar os dados para o Dinamize siga o tutorial abaixo:

Como exportar seus leads para o Dinamize

1. Entre na aba de LEADS e seleciona a opção exportar:



2. Escolha a integração que você criou e clique em EXPORTAR:




3. Entre no Dinamize, clique no menu CONTATOS e, no submenu LISTAS, clique na setinha da sua lista e entre no link HÍSTORICO DE IMPORTAÇÕES;

4. Caso esteja com a situação FINALIZADO, tudo ocorreu corretamente, caso contrário, volte nas integrações e entre na parte de LOGS (ao lado do adicionar) para verificar o que ocorreu:

Pronto, seus leads foram exportados com sucesso.

Caso possua alguma dúvida, entre em contato conosco via Chat através do seu login do Followize, clicando no botão roxo localizado no canto inferior direito da tela.

Não esqueça de avaliar se esse artigo foi útil a você! Estamos sempre dispostos a te ajudar. :)