Integração com RD Station

A integração com o RD Station permite uma melhor gestão e conversão de oportunidades em vendas, com ela é possível:

- Enviar leads do Followize para o RD Station;
- Retornar a finalização (venda realizada ou não realizada) dos leads para o RD Station;
- Receber no Followize os leads marcados como oportunidade no RD Station.


Para ativar a integração no Followize

1. Acesse o menu Configurações em seguida clique em Integrações;



2. Procure por RD Station e clique em "Contas";

3. O Followize permite a criação múltiplas integrações ao RD Station, para criar uma nova, clique em Adicionar.

4. Agora será necessário permitir que o Followize possa se comunicar com o RD Station, para isso clique em Entrar com o RD Station.




5. Você será redirecionado ao Followize novamente. Será aberto uma janela para o preenchimento dos dados restantes. Cada integração ao RD Station possui duas opções: Envio e Recebimento.

Parâmetros de recebimento

6. Nestas configurações é preciso escolher a equipe que receberá os leads enviados pelo RD Station. Caso fique em branco, o Followize não receberá leads dessa conta.
Obs.: Lembrando que para receber os leads, ainda é necessário configurar o Webhook (explicado mais abaixo).

Parâmetros de envio

7. Primeiro escolha alguma das opções de envio. Obs.: se a opção Não enviar informações for escolhida, nenhuma informação será enviada ao RD Station.

8. O próximo campo se refere aos leads e suas finalizações que são enviadas ao RD Station. Caso alguma equipe seja informada, apenas os leads provenientes daquele equipe específica serão enviados ao RD Station.

Obs: Se for necessário configurar o envio de mais de uma equipe, basta selecioná-las no quadro correspondente.

9. Por último, existe a opção de enviar o motivo da venda não realizada e/ou dos interesses do lead ao RD Station como campos personalizados, marcando a caixa em frente a cada termo.

Receber leads no Followize marcados como oportunidade no RD Station

Com o Followize, ainda é possível receber os leads do RD Station, que foram marcados como oportunidade, por meio de Webhooks.

Para isso, no RD Station, acesse o menu de opções de sua conta e clique em Integrações.



Na opção Webhooks, clique em configurar. E na tela em que foi aberta, clique em Criar Webhook.

Preencha os dados, conforme mostra a imagem abaixo. A URL de integração pode ser obtida pelo Followize em Configurações / Integrações / RD Station.

Após salvar, você poderá realizar um teste clicando em verificar.

Pronto! Todos os leads marcados como oportunidade serão integrados ao Followize.

Como Direcionar Leads para Equipes Diferentes

É possível criar uma regra para direcionar leads para equipes diferentes dentro do Followize. Para isso, será necessário configurar a regra dentro da integração do RD. Acesse sua integração e, clicando na conta, localize o destaque da imagem abaixo:

Clicando no botão "Relacionar Equipes", será aberto um campo no qual você poderá criar a regra de distribuição dos leads dentro de suas equipes do Followize. A regra funciona da seguinte maneira:

1- No campo "Termo que será verificado", você deverá incluir o termo no qual o Followize usará para distinguir o lead dos demais e encaminhá-lo para a equipe correspondente. Esse termo deve ser o nome de algum campo personalizado ou nome do formulário e deve ser idêntico ao utilizado no RD.

2- No campo "Equipe que será vinculada", você irá definir pra qual equipe o lead será direcionado, caso ele conter o valor que foi definido no campo anterior.

Exemplo 1: Se você possui unidades cadastradas no formulário e permite que os leads escolham por preferência onde desejam ser atendidos, funcionará da seguinte forma: Um lead que preenche o formulário e seleciona ser atendido na unidade "Followize São Paulo", deverá ser encaminhado para a equipe "São Paulo".



Exemplo 2: Se você não possui direcionamento de Unidades nos formulários e todos os seus leads são direcionados para uma mesma Unidade, mas são tratados por equipes diferentes de acordo com o produto ou serviço oferecido, a regra deverá ser aplicada de acordo com o nome do formulário: Um lead que preenche o formulário de nome "Formulário Campanha Julho", deverá ser encaminhado para a equipe "Comercial 2".

Obs.: Podem ser feitas diversas regras para direcionar seus leads para as equipes dentro do Followize. Quando o termo a ser verificado não é encontrado, o lead cai para a equipe padrão pré-definida dentro da conta de integração do RD.

Apenas um registro de Conta precisa ser criado dentro dessa configuração, a criação de um mais de um registro só é necessário caso você possua mais de uma conta com login diferente dentro da RD.

Caso haja a criação de mais de um registro usando a mesma conta os leads serão criados duplicados dentro do Followize.

Mapear os campos personalizados como interesses
No recebimento de lead do RD Station é possível relacionar os campos personalizados nos interesses. Para isso clique no botão Configurações RD Station na parte superior da tela.



Na sequência, clique no botão Relacionar interesses e informe o nome do campo personalizado e qual deverá ser o interesse correspondente. Esse processo pode ser feito quantas vezes forem necessárias.

Agora, sua conta do Followize está totalmente integrada com o RD Station.

Caso possua alguma dúvida, entre em contato conosco via Chat através do seu login do Followize, clicando no botão roxo localizado no canto inferior direito da tela.

Não esqueça de avaliar se esse artigo foi útil a você! Estamos sempre dispostos a te ajudar. :)