Na aba Tarefas, são exibidas as tarefas do dia e as que estão em atraso.
Primeiro passos
Importante: acesso permitido apenas para os usuários de nível Administrador, Coordenador/Gerente, Atendente e Vendedor.
Acesse o Followize, navegue até o menu lateral esquerdo e vá em Agenda > Tarefas:
Na tela inicial da visão das tarefas temos os filtros, onde é possível filtrar por data especifica e selecionar alguns campos:
Logo abaixo nós temos as tarefas do dia, onde você pode acompanhar com facilidade as tarefas que precisam ser concluídas naquela data:
Ao lado, temos a tabela de legenda, onde são exibidas as legendas de acordo com os agendamentos feitos no lead:
Na próxima aba, nós temos as tarefas atrasadas, que são as tarefas que já passaram do prazo e não tiveram nenhuma interação:
Para acessar a tarefa basta clicar sobre ela e o Followize vai direcionar para o lead em questão. Será possível sinalizar se o agendamento aconteceu ou não. Caso necessário, é possível reagendar:
Na ultima aba, temos o campo de "Leads que serão finalizados". Esse campo exibe os leads que serão finalizados de acordo com a regra de finalização automática, previamente configurada pelo administrador da conta:
Importante: o status da tarefa não é o mesmo do lead, pois a tarefa refere-se apenas ao agendamento dentro do lead.
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