Como funciona a aba de Tarefas?

Na aba Tarefas, são exibidas as tarefas do dia e as que estão em atraso.

Primeiro passos

Importante: acesso permitido apenas para os usuários de nível Administrador, Coordenador/Gerente, Atendente e Vendedor.

Acesse o Followize, navegue até o menu lateral esquerdo e vá em Agenda > Tarefas:

Na tela inicial da visão das tarefas temos os filtros, onde é possível filtrar por data especifica e selecionar alguns campos:

Logo abaixo nós temos as tarefas do dia, onde você pode acompanhar com facilidade as tarefas que precisam ser concluídas naquela data:

Ao lado, temos a tabela de legenda, onde são exibidas as legendas de acordo com os agendamentos feitos no lead:

Na próxima aba, nós temos as tarefas atrasadas, que são as tarefas que já passaram do prazo e não tiveram nenhuma interação:

Para acessar a tarefa basta clicar sobre ela e o Followize vai direcionar para o lead em questão. Será possível sinalizar se o agendamento aconteceu ou não. Caso necessário, é possível reagendar:

Na ultima aba, temos o campo de "Leads que serão finalizados". Esse campo exibe os leads que serão finalizados de acordo com a regra de finalização automática, previamente configurada pelo administrador da conta:

Importante: o status da tarefa não é o mesmo do lead, pois a tarefa refere-se apenas ao agendamento dentro do lead.

Chegamos ao fim de mais um artigo!

Se ainda tiver dúvidas, nos chame pelo chat localizado no canto inferior direito do Followize 💚💜