Como tratar um lead de forma geral? – Followize

Acesso permitido a todos os níveis de usuário.

1- Acesse a aba de leads:

2- Faça um filtro pelo período que deseja e clique em filtrar. Perceba que na mesma tela já mostram algumas informações do lead, como: Data de entrada, data de ultima interação, nome, modelo, equipe, atendente, ponto de conversão e status, ao lado temos também um termômetro que mede se o lead é frio, quente ou morno e temos um campo de visualização do lead (que mostra se ele já foi visualizado ou não):

3- Assim que selecionar o lead abrirá uma tela com todas as informações preenchidas (nome, e-mail, telefone, equipe, atendente...), no canto superior direito podemos identificar o status do lead e ao lado temos um relógio que conta o tempo até ser dada a primeira tratativa no lead (WhatsApp, agendamento, proposta enviada e finalização):

4- Para começar a dar a tratativa no lead para que o status altere e o relógio pause, temos esses seguintes campos:

5- Ao selecionar um desses campo o status vai alterar e vai ser feito uma atualização no histórico do lead, exemplo, fiz um agendamento para o dia 23/09 as 15:00 horas, ele vai me mostrar dessa maneira:

Nesse campo de agendamento é importante sempre responder assim que for concluído, clicando no verde para sinalizar que aconteceu, no vermelho para sinalizar que não aconteceu ou também clicando em reagendar para alterar a data do agendamento.

6- Para fazer a finalização do lead quando a venda foi realizada é preciso informar os dados da nota fiscal, caso ainda não possua esses dados é possível fazer um agendamento, ao ser feito esse agendamento o sistema apresenta a mensagem dessa forma:

Ao clicar em faturar o sistema pede para preencher os campos de nota fiscal, e ao clicar em cancelar ele pede o motivo do cancelamento (finalizando como venda não realizada), podendo também ser reagendado.

Observação:

Temos alguns outros campos dentro do lead como dados pessoais, profissionais, suas redes sociais e o campo dos interesses do produto;
Caso possua algum agendamento em aberto no sistema o botão de finalizar fica indisponível até que o agendamento seja concluído;
Caso possua alguma dúvida, entre em contato conosco via Chat através do seu login do Followize, clicando no botão roxo localizado no canto inferior direito da tela.

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