Como funciona o campo de celebrações dentro do lead?

Pensando na humanização e fidelização dos clientes o Followize desenvolveu um campo onde você poderá inserir a data de aniversário do cliente e terá registrado o aniversário de venda do lead.

Acesso permitido a Administrador, Coordenador/Gerente, atendente e vendedor.

Ao entrar na tela de detalhes do leads, criamos a aba de CELEBRAÇÕES com as seguintes opções: 

Para adicionar uma data de aniversário, será necessário acessar o lead e ir para a aba de comemorações clicando no ícone de lápis (edição):

Você visualizará as duas datas, sendo somente permitido a alteração de "Aniversário do cliente", o campo "Aniversário de venda" será preenchido com a primeira data de faturamento do lead, ou seja, ao realizar a primeira venda do seu produto ou negócio. (importante ressaltar que a data que conta é a da Nota Fiscal).

Esse campo te possibilitará a fazer ações futuras de aniversário como: descontos, novos serviços, renovações, campanhas mensais com aniversariantes do mês ou aniversariantes de venda.

Como visualizar essas celebrações: 

1- Acesse Agenda > Celebrações:

2- Nesse campo você visualizará uma listagem com todas as comemorações do mês atual:

3- É possível também fazer o filtro dessas celebrações, assim você poderá pensar nas suas campanhas antecipadamente:

Notificações de celebrações:

Ao entrar na ferramenta você poderá visualizar em "notificações" quais são as celebrações do dia, e elas são iguais a que você já recebe! Vale ressaltar que sempre que o dia atual for igual a data de aniversário do lead ou a data de venda, será enviado uma uma única notificação alertando sobre os eventos do dia (seja ele de aniversário de venda ou do cliente), portanto é importante preencher o campo de aniversário do cliente:

Além das notificações também serem geradas no histórico no lead, informando se a comemoração é devido ao aniversário do cliente ou de venda:

Detalhes do lead com comemoração:

Ao entrar no lead e a data comemorativa estiver preenchida, a tela de detalhes do leads terá o efeito de cair confetes em celebração ao aniversário do clientes ou aniversário de venda, sendo possível também visualizar um chapéu de aniversário para remeter a comemoração:

Caso possua alguma dúvida, entre em contato conosco via Chat através do seu login do Followize, clicando no botão roxo localizado no canto inferior direito da tela.

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