Algumas contas exigem que todo atendimento esteja ligado a um lead do CRM antes de ser encerrado. Este artigo explica o que muda na tela quando essa regra está ativa.
Como identificar que a regra está ativa
Dois sinais aparecem na conversa sem lead vinculado:
- Um ícone de alerta vermelho no cabeçalho. Passando o cursor sobre ele, aparece: "Necessário vincular um lead antes de finalizar a conversa."
- O botão Finalizar conversa desabilitado.
Há uma exceção: conversas que já chegaram com o contato identificado pelo sistema externo não exibem o alerta nem têm o botão bloqueado, porque o vínculo já existe pela integração.
O que fazer
- Clique no ícone de adicionar pessoa no cabeçalho.
- Busque o lead pelo telefone do contato.
- Vincule o lead, ou crie um novo se ele não existir.
- O alerta some e o botão de finalizar é liberado.
O passo a passo detalhado está em Vincular um lead ao atendimento.
Por que a regra existe
Sem lead vinculado, a conversa não é enviada ao CRM ao ser finalizada — o atendimento fica registrado apenas no DealerChat, e o histórico comercial do cliente fica incompleto. A obrigatoriedade garante que nenhum atendimento se perca desse caminho.
Nota: vincule o lead no início do atendimento. Deixar para o fim significa descobrir a pendência justamente na hora de encerrar, com o cliente já esperando o encerramento.
Disponibilidade
A regra vale conforme a configuração da conta (nome interno: must_have_lead). Em contas sem ela, a vinculação continua disponível, mas não bloqueia a finalização.
Perguntas frequentes
O botão de finalizar está apagado e não vejo alerta. Role o cabeçalho da conversa até encontrar o ícone vermelho. Se realmente não houver alerta e o botão continuar bloqueado, acione o suporte.
O lead não existe no CRM e não consigo criar. A criação pelo modal depende de liberação. Sem ela, crie o lead direto no CRM e volte para vincular.
Minha integração é pós-vendas e não consigo vincular. Integrações pós-vendas não acessam as operações de CRM Vendas. Se a sua conta exige lead obrigatório nesse cenário, acione o suporte — a configuração precisa ser revista.
Vinculei e o botão continua desabilitado. Recarregue a conversa. Persistindo, acione o suporte com o protocolo do atendimento.
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