Integrações Vendas e Pós-vendas no DealerChat

No DealerChat, existem dois tipos de integração de CRM, e eles não têm o mesmo comportamento. Este artigo explica a diferença e como identificar cada situação de erro.

Quais são os tipos de integração de CRM no DealerChat?

No DealerChat, existem dois tipos de integração de CRM:

• Vendas: tem acesso completo às operações de CRM.
• Pós-vendas: não tem acesso às operações de CRM.

No DealerChat, a identificação do tipo é automática, a partir da configuração da integração. Não há como alternar entre os tipos pela tela, e não existe tela onde o administrador consulte o tipo da própria conta — essa informação fica com o suporte.

O que fica indisponível em uma integração pós-vendas no DealerChat?

No DealerChat, toda operação que fala com o CRM Vendas é recusada em uma integração pós-vendas, com a mensagem "Operação não disponível para integrações pós-vendas". Na prática, ficam indisponíveis:

• Buscar leads, equipes, unidades e usuários.
• Vincular lead ao atendimento.
• Criar e excluir anotações no lead.
• Verificar existência de contato e trocar o atendente responsável.
• Registrar pontuação e atualizar dados do contato.
• Registrar finalização de venda realizada ou não realizada.
• Criar, confirmar, aprovar, reprovar, remarcar, cancelar e excluir agendamentos.
• Criar, remarcar e excluir propostas.

Atenção: isso não é falha de configuração nem de permissão do usuário no DealerChat. É o comportamento previsto para o tipo de integração pós-vendas.

Como funciona a autenticação do CRM Vendas no DealerChat?

No DealerChat, a integração com o CRM Vendas usa OAuth. A autorização é feita uma vez, na configuração da integração, e gera uma credencial de renovação que fica guardada.

A partir daí, a renovação é automática e transparente. O acesso é revalidado periodicamente sem qualquer ação do agente ou do administrador.

Qual a diferença entre o erro de "pós-vendas" e o erro de "refresh token" no DealerChat?

No DealerChat, quando as operações de CRM param de funcionar, a mensagem de erro indica qual é o caso — e são situações opostas:

• "Operação não disponível para integrações pós-vendas": é o comportamento esperado do tipo de integração pós-vendas. Não há correção — nada precisa ser feito.
• "Refresh token inválido ou expirado. Refaça a integração com o CRM Vendas.": a autorização OAuth caiu ou foi revogada. É preciso abrir um chamado para que a integração seja refeita.

No DealerChat, o erro de refresh token tem solução. O erro de pós-vendas, não.

Um agente reporta que não consegue vincular um lead no DealerChat. Qual a ordem de diagnóstico?

No DealerChat, siga esta ordem de verificação:

1. A mensagem de erro cita "pós-vendas"? É o comportamento esperado — encerre o chamado.
2. A mensagem de erro cita "refresh token"? A integração caiu — acione o suporte para refazer a autorização.
3. A busca retorna vazia sem mensagem de erro? Provavelmente o telefone cadastrado no CRM está diferente do usado na conversa.

Posso converter uma integração de pós-vendas para vendas no DealerChat?

Não pela tela. Abra um chamado com o suporte do DealerChat para avaliar a configuração da conta.

Como sei qual tipo de integração de CRM a minha conta usa no DealerChat?

No DealerChat, não há tela para consultar esse dado diretamente. Na prática: se as operações de lead funcionam, a integração é Vendas; se aparece a mensagem de operação não disponível, a integração é pós-vendas. Em caso de dúvida, o suporte confirma.

A equipe de pós-vendas fica sem histórico no CRM ao usar o DealerChat?

Não. No DealerChat, as conversas ficam registradas normalmente. O que não acontece, em uma integração pós-vendas, é o envio automático dessas informações ao CRM Vendas.

Precisamos reautorizar a integração de CRM Vendas de tempos em tempos no DealerChat?

Não. No DealerChat, a renovação do acesso é automática. A reautorização só é necessária quando aparece a mensagem de refresh token inválido.