Criar um novo lead pelo DealerChat

Quando o cliente ainda não existe no CRM, é possível criar o lead sem sair do atendimento.

Quando usar

Você buscou o contato pelo telefone no modal de integração e nenhum lead apareceu. Antes de criar, confirme que não é um caso de telefone cadastrado diferente no CRM — leads duplicados dão trabalho depois.

Passo a passo

1. No cabeçalho da conversa, abra o modal de integração pelo ícone de adicionar pessoa.
2. Faça a busca pelo telefone do contato.
3. Sem resultado, use a opção de criar um novo lead.
4. Preencha os campos:
   • Nome
   • E-mail
5. Confirme.

O lead é criado no CRM e já fica vinculado ao atendimento.

Disponibilidade

A criação de lead pelo modal depende da liberação da conta. Se a opção não aparece, o lead precisa ser criado direto no CRM e depois vinculado pela busca.

Perguntas frequentes

Não aparece a opção de criar lead. O recurso não está habilitado para a sua conta. Crie o lead no CRM e volte para vincular pela busca de telefone.

Criei um lead duplicado. A limpeza é feita no CRM, não pelo DealerChat. Avise quem administra o CRM.

O cliente não quer informar e-mail. Os campos pedidos são nome e e-mail. Se o cliente não fornecer, trate junto ao responsável pelo CRM qual o procedimento da concessionária.

O lead criado já vale para finalizar o atendimento? Sim. Ele fica vinculado, o que atende à exigência nas contas com lead obrigatório.

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