Vincular um lead ao atendimento

Vincular um lead liga a conversa do DealerChat ao registro do cliente no CRM da concessionária. Depois de vinculado, você abre o lead com um clique e a conversa é enviada ao CRM quando o atendimento é finalizado.

Passo a passo

1. Na conversa, clique no ícone de adicionar pessoa no cabeçalho.
2. O modal de integração abre.
3. Selecione a integração (CRM) e a equipe.
4. O sistema busca leads no CRM pelo telefone do contato.
5. Selecione o lead correspondente na lista.
6. O lead é vinculado ao atendimento.

O que muda depois de vincular

• O botão Abrir lead passa a aparecer no cabeçalho, no lugar do ícone de adicionar.
• Ao finalizar o atendimento, a conversa é enviada automaticamente ao CRM.

Sem vínculo, o histórico da conversa fica só no DealerChat.

Onde o lead abre: usando o DealerChat pelo navegador, o lead abre em uma nova aba. Dentro do CRM, ele abre na própria tela do CRM, sem abrir aba nova.

Quando a busca não retorna nada

A busca é feita pelo telefone do contato. Se nada aparecer:

Vincule cedo

Vincular no começo do atendimento, e não no fim, evita duas situações comuns: descobrir que o lead não existe justamente quando você vai finalizar, e ficar com o botão de finalizar bloqueado nas contas em que o lead é obrigatório.

Perguntas frequentes

Vinculei o lead errado. Dá para trocar? Abra novamente o modal de integração pelo cabeçalho e refaça a seleção.

Recebo aviso de operação não disponível. Sua integração provavelmente é do tipo pós-vendas. Ver Integrações Vendas e Pós-vendas.

O botão "Abrir lead" não aparece. Ele só existe quando há lead vinculado à conversa.

A conversa foi para o CRM? Só é enviada quando o atendimento tem lead vinculado e é finalizado.

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